日付テーブルとして「マーク」

ケーススタディ: 売上と日付のモデル(状況と資料を見る)

あなたは、店舗の売上のレポートを作っている。モデルには、売上テーブルと、日付テーブルがある。

売上テーブルには、注文日と出荷日の2つの日付の列がある。日付テーブルは、DAX の CALENDAR 関数で作った(列名は Date)。

「資料」タブに、データと、モデルの状態がある。この状態のまま、次の3問に答える。

売上は、2025年1月〜2026年3月の51行。

日付テーブルは 2025年1月〜2026年12月。

メジャー

前年売上 = CALCULATE([売上合計], SAMEPERIODLASTYEAR(日付テーブル[Date]))
前年比 = DIVIDE([売上合計], [前年売上])

日付テーブルを CALENDAR 関数で作り、売上テーブルと、リレーションシップでつないだ。

年度累計(TOTALYTD)や、前年売上(SAMEPERIODLASTYEAR)のような、時間を扱う関数を、正しく使えるようにしたい。

何をするか。

A. (正解) 日付テーブルを、「日付テーブルとしてマーク」する
正しい。実機で、マークのあと、24か月分の年度累計と前年度累計が、別の計算(Python)と全部一致した。
B. (不正解) リレーションシップだけで足りるので、何もしない
誤り。実機で、マークする前は、年度累計が、その月の売上と同じ値のまま、増えなかった(合計行も 46,503 で、年間の合計 92,994 にならなかった)。
C. (不正解) 日付テーブルの「月」の列を、グラフの軸ではなく、値のウェルに入れる
誤り。実機で、月の列を値に入れると、「合計」になって、棒が2本になった。月は、軸に入れる。

解き方

日付テーブルは、作っただけでは、「日付テーブル」として扱われません。「日付テーブルとしてマーク」を設定して、時間を扱う関数が、日付の列を使えるようにします。

実機(記事 powerbi-fiscal-year-april-ytd-totalytd、powerbi-create-date-table-calendar)。
公式: 日付テーブルの設定と使い方(Set and use date tables in Power BI Desktop)。